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上海天知澜律师事务所服务的客户——纳斯达克上市公司三易互联网科技集团有限公司（3 E Network Technology Group Limited，股票代码：MASK，以下简称“三易科技”）近日宣布，已分三期向机构投资者成功发行总额740万美元的可转换票据及认股权证。
本次发行分为三个批次：第一批包括本金金额220万美元的可转换票据及相关认股凭证，分两期发行；第二批包含额外本金金额220万美元的票据，发行需满足特定市值要求；第三批为本金金额为300万美元的票据，发行条件需经双方协商确定。此外，公司同步发行了1,248,611股预交付股份及可购买213,389股预交付股份的预融资认股权证。
具体工作
在本项目中，上海天知澜律师事务所作为发行人的中国境内法律顾问重点负责并完成了以下核心工作：
1.出具相关的中国法律意见书，为交易的顺利进行提供境内法律保障；
2.协助三易科技就本次跨境融资向中国证监会进行所需的备案程序
上海天知澜律师事务所项目团队以其对境内法规的深刻理解、高效的执行力和丰富的跨境项目经验，确保了本次复杂的跨境融资项目境内外环节的顺畅衔接与高效完成。
关键作用
上海天知澜律师事务所服务的客户——纳斯达克上市公司三易互联网科技集团有限公司（3 E Network Technology Group Limited，股票代码：MASK，以下简称“三易科技”）近日宣布，已分三期向机构投资者成功发行总额740万美元的可转换票据及认股权证。
本次发行分为三个批次：第一批包括本金金额220万美元的可转换票据及相关认股凭证，分两期发行；第二批包含额外本金金额220万美元的票据，发行需满足特定市值要求；第三批为本金金额为300万美元的票据，发行条件需经双方协商确定。
此外，公司同步发行了1,248,611股预交付股份及可购买213,389股预交付股份的预融资认股权证。
具体工作
在本项目中，上海天知澜律师事务所作为发行人的中国境内法律顾问重点负责并完成了以下核心工作：
1.出具相关的中国法律意见书，为交易的顺利进行提供境内法律保障；
2.协助三易科技就本次跨境融资向中国证监会进行所需的备案程序
上海天知澜律师事务所项目团队以其对境内法规的深刻理解、高效的执行力和丰富的跨境项目经验，确保了本次复杂的跨境融资项目境内外环节的顺畅衔接与高效完成。
关键作用
作为本次跨境融资的关键环节，上海天知澜律师事务所凭借其在境内资本市场及跨境监管合规领域的深厚专业积淀，发挥了不可替代的作用。
我所团队深入解读并精准应用中国证监会关于境内企业境外发行上市及融资备案的最新规定与政策精神，确保三易科技本次融资方案在境内法律框架下的合规性与可行性，有效规避了潜在的监管风险；针对向中国证监会的备案程序，我所提供了全流程的法律辅导与文件支持，协助三易科技高效、准确地完成备案材料的准备与提交，为交易的顺利推进扫清了境内监管障碍；通过严谨的法律尽职调查、关键法律文件的审阅及出具专业法律意见书，我所为本次融资涉及的境内法律风险提供了全面评估与有效防控，为三易科技的境内业务运营及本次融资的整体法律安全提供了坚实的保障。
关于三易科技
三易科技是一家专注于企业级（B2B）信息技术解决方案的服务商，公司初期专注于为物业管理和展览服务领域提供软硬件集成解决方案，后逐步拓展业务范围，覆盖餐饮、房地产、会展及清洁能源公用事业等多个行业。目前，公司核心业务分为两大板块：软件开发服务与会展服务组合。此次融资将进一步助力三易科技优化资本结构，推动其在垂直行业的数字化解决方案创新与市场拓展。