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专业法律服务机构再次彰显跨境证券法律业务实力，为企业境外融资提供专业保障。
近日，一家在美国纳斯达克已上市、运营实体位于北京的红筹架构科技企业，成功通过发行可转换债券满足业务发展融资需求。上海天知澜律师事务所为该交易出具法律意见书并协助完成中国证监会备案程序，再次彰显了专业法律服务机构在跨境证券法律业务领域的实力。
企业跨境融资新路径
境外发债备案的核心环节
2023年2月17日，中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套的5项目监管规则适用指引。这些规定明确了包括律师事务所在内的证券服务机构在境内企业境外发行和上市过程中的职责与义务，并规定了证监会及国务院相关主管部门对律师事务所等中介机构的监督管理职责。随着境内企业境外上市的热度的增加，证监会在境外上市备案管理中将强化对包括律师事务所在内的中介机构的责任，以增强境内外监管的力度。
在这一新规下，法律意见书成为备案材料的核心组成部分。上海天知澜律师事务所作为发行人境内法律服务机构，全面参与了本项目备案工作。备案新规对法律意见书提出了更高要求，需对发行人主体资格、控制架构、股权清晰性、合规经营等方面进行充分核查验证，并遵循实质重于形式的原则。
法律合规之路
随着国内资本市场日益成熟及监管政策不断完善，中国企业境外发行可转换债券等多元化融资活动预计将持续活跃。备案新规实施后，境内企业境外发行上市活动更加规范化、透明化，中介机构在保障合规方面的作用愈发关键。
上海天知澜律师事务所此次成功助力该企业完成纳斯达克可转换债券发行备案，展现了其在跨境证券法律领域的专业实力与丰富经验，也为类似企业境外融资提供了有益参考。
未来，随着中美监管合作的深化及中国企业国际化进程的加速，具有国际视野和专业能力的律师将继续在企业跨境融资中扮演不可或缺的角色。